Welche Versicherungen brauchen Sie?

Zeitschriften und Internet sind voll von Ratgebern, welche Versicherungen man haben sollte und welche nicht; und neuerdings versprechen auch ein paar Apps hier Orientierung. Doch in der Regel handelt es sich hier nur um stark schematisierte Empfehlungen, keine wirklich individuellen Analysen. Erst eine solche aber liefert wirklich das ganze Bild und lässt eine fachlich fundierte Aussage zu.

Daher bieten wir Ihnen keine Empfehlung mit drei Klicks, auch wenn das verlockend klingt. Wir setzen vielmehr auf eine gründliche Analyse des Einzelfalls – und die Erfahrungen und Rückmeldungen geben uns immer wieder Recht.

Mit unserem Check des privaten Versicherungsbedarfs und -bestands erstellen wir ein Konzept, das alle beachtenswerten Punkte umfasst, und sprechen diese anschließend in Ruhe mit Ihnen durch. Erst danach lässt sich genau beurteilen, welchen Versicherungsschutz Sie genau benötigen und in welchen Bereichen bzw. in welchem Umfang.

Hier geht es zum Check Ihres persönlichen Versicherungsbedarfs und -bestands (PDF-Datei)

Hinweis: Für einen Check von betrieblichen oder Vereins-Versicherungen sprechen Sie uns bitte gesondert an.

In einem zweiten Schritt kann auf dieser Grundlage dann überdies eine systematische Altersvorsorge-Analyse und Finanzplanung aufgestellt werden.

Hier geht es zur Altersvorsorge-Analyse und Finanzplanung (PDF-Datei)

Alle Ergebnisse verdichten wir schließlich zu einer Übersicht Ihrer Vorsorgesituation auf nur einem Blatt Papier („investmentpartner® Auf einen Blick“).

So haben Sie – durch regelmäßige Aktualisierungen auch als fortlaufenden Prozess – stets einen kompakten Überblick über Ihre finanzielle Situation, Risikovorsorge und Altersversorgung.